Donato Loria

Consulente finanziario con mandato
Widiba

Profilo personale

Consulente Finanziario dal 2000, Certificato €FA e ISO-WISE, sono pianificatore economico, finanziario e patrimoniale UNI ISO 22222:2008. Vincitore PFAwards'20 Consulente d'Eccellenza, PFAwards'20 Gold Consulenza Patrimoniale, PFAwards'19 Consulente d'Eccellenza, PFExpert'19 Consulenza Patrimonale e Gestione della relazione, PFAwards'18 Gold Consulenza Patrimoniale, PFSpecialist'19 e'18 Tutela del Patrimonio, PFSpecialist17 Comprensione delle esigenze.

Specializzazioni

Corsi frequentati


Tutela patrimoniale in pratica

Value

La pianificazione successoria

La pianificazione successoria (planning successorio) consiste nel programmare anticipatamente la trasmissione del patrimonio agli eredi in modo alternativo rispetto al tradizionale trasferimento ereditario. In altre parole, è un’attività motivata dal desiderio del disponente di sistemare il proprio patrimonio in vista della successione mediante atti compiuti in anticipo rispetto all’evento morte e con strumenti diversi dal testamento.

Il Quantitative Easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio

Gestione degli effetti diretti, indiretti e incrociati delle divergenti manovre di politica monetaria che sono state implementate dalle banche centrali degli Stati Uniti, dell’Europa e del Giappone. Queste politiche hanno effetti sui portafogli obbligazionari, sulle aspettative d’inflazione e sui tassi di cambio.

La relazione negoziale con il cliente:

Gestire il cliente “irrazionale” nelle scelte di investimento, assicurative e previdenziali.